(Bloomberg) — XP Inc., la mayor corredora de Brasil, comprará Banco Modal SA en una operación en acciones, a la vez que intensifica su expansión en el sector bancario.
La compañía firmó un acuerdo para adquirir hasta el 100% de Banco Modal en una transacción que se pagará con la emisión de hasta 19,5 millones de acciones clase A de XP. El acuerdo valora al banco digital en alrededor de US$528 millones, según una presentación, un premio de alrededor del 53% sobre el precio de cierre de las acciones el jueves.
Si los accionistas minoritarios del banco no dan luz verde al acuerdo, XP intentará comprar el 55,7% de Banco Modal a sus accionistas controladores, según la presentación del viernes.
En 2020, Credit Suisse Group AG firmó un acuerdo para comprar hasta el 35% del capital total de Banco Modal a través de acciones preferentes.
XP, fundada en 2001 por Guilherme Benchimol, comenzó vendiendo productos de inversión a las familias brasileñas que antes solo estaban disponibles para los ricos. En los últimos años, se ha diversificado a tarjetas de crédito, préstamos al consumo y banca de inversión, y su unidad bancaria está a cargo del ex máximo jefe de JPMorgan Chase & Co. en Brasil, José Berenguer.
En conjunto, XP y Banco Modal tenían un total de 3,8 millones de clientes activos y 11.800 millones de reales (US$2.100 millones) en ingresos netos durante el período de 12 meses finalizado en septiembre pasado.
Banco Modal ha caído un 58% desde que salió a bolsa en abril pasado en la bolsa de valores de São Paulo, en comparación con el descenso del 15% del índice de referencia Ibovespa. El banco tenía un valor de mercado de alrededor de 2.000 millones de reales antes del anuncio del acuerdo.
Nota Original:
Brazil’s Top Broker XP Buys Digital Bank Modal in All-Stock Deal
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